在運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)之后，中鋁正在將留意力更多地轉(zhuǎn)向其龐大的債務(wù)。10月27日，中鋁旗下上市主體——中國(guó)鋁業(yè)公告稱，擬對(duì)所屬中鋁山東有限公司等引入引入第三方投資者停止增資，增資總金額估計(jì)不超越錢(qián) 160 億元。
截至目前，中國(guó)鋁業(yè)尚未與任何第三方投資者簽署對(duì)有關(guān)所屬企業(yè)的增資協(xié)議。 本次增資完成后，中國(guó)鋁業(yè)將經(jīng)過(guò)上述所屬企業(yè)的章程和增資協(xié)議的商定，依然具有對(duì)上述所屬企業(yè)的本質(zhì)控制權(quán)。
中國(guó)鋁業(yè)表示，經(jīng)過(guò)本次增資，公司資產(chǎn)負(fù)債率將明顯降落，杠桿率高的問(wèn)題將得到 有效改善。
當(dāng)前，中鋁業(yè)績(jī)隨著供應(yīng)側(cè)變革推進(jìn)而持續(xù)復(fù)蘇，10月27日，中國(guó)鋁業(yè)發(fā)布2017年三季報(bào)，歸屬母公司凈利潤(rùn)13.6億元，同比增長(zhǎng)990.9%。但是與此同時(shí)，其負(fù)債777億元，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)72%。
相比于匯集了集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的上市平臺(tái)中國(guó)鋁業(yè)，其母公司中鋁公司的負(fù)債額更高。
據(jù)中鋁公司發(fā)布的募集闡明書(shū)，2014-2016年，中鋁公司的負(fù)債總額分別為4308.55億元、4168.29億元、 4377.32億元，資產(chǎn)負(fù)債率分別為88.57%、85.63%、83.88%。
在此狀況下，中鋁正在經(jīng)過(guò)多渠道回收現(xiàn)金、改善負(fù)債情況。
10月27日，中國(guó)鋁業(yè)公告，公司擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓公司所屬全資子公司中鋁山 東工程技術(shù)有限公司 60% 的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)錢(qián)為錢(qián) 36038.65 萬(wàn)元。中國(guó)鋁業(yè)表示，公司可進(jìn)一步聚焦主業(yè)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓回收資金用于支持公司主業(yè)開(kāi)展。
同時(shí)，中國(guó)鋁業(yè)宣布與中鋁系統(tǒng)內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)加大金交融作：
今天公告，中國(guó)鋁業(yè)擬與中鋁財(cái)務(wù)公司重新簽署《金融效勞協(xié)議》，公司在中鋁財(cái)務(wù)公司的日存款余額(含應(yīng)計(jì)利息)高上限為錢(qián) 120 億元，日貸款余額(含應(yīng)計(jì)利息)高上限為錢(qián) 150 億元。
中國(guó)鋁業(yè)表示，本次買(mǎi)賣(mài)有利于優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理、進(jìn)步公司資金運(yùn)用效率、降低融資本錢(qián) 和融資風(fēng)險(xiǎn)。
而在此前的2015 年 4 月 ，中國(guó)鋁業(yè)與中鋁財(cái)務(wù)公司續(xù)簽《金融效勞協(xié)議》，公司在中鋁財(cái)務(wù)公司的日 存款余額(含應(yīng)計(jì)利息)高上限為錢(qián) 80 億元，日貸款余額(含應(yīng)計(jì)利息) 高上限為錢(qián) 100 億元。
據(jù)官網(wǎng)引見(jiàn)，中鋁財(cái)務(wù)是中鋁公司旗下中心金融企業(yè)，其成立目的是增強(qiáng)集團(tuán)資金集中管理和進(jìn)步資金運(yùn)用效率。
除了內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)，中鋁也在尋求外部機(jī)構(gòu)支持。
近期，中鋁公司與中國(guó)光大銀行在中鋁公司總部簽署戰(zhàn)略協(xié)作協(xié)議，光大銀行將給予中鋁公司100億元授信額度。
據(jù)評(píng)級(jí)報(bào)告，截至 2017 年 8 月末，中鋁公司從國(guó)內(nèi)各家銀行取得的綜合授信額度約為 5601.15 億元，已運(yùn)用額度約 3458.66 億元，未運(yùn)用的授信額度約 2142.49 億元 。
與銀行借款一樣，發(fā)行債券為大型企業(yè)集團(tuán)常見(jiàn)的融資行為。相對(duì)而言，中鋁對(duì)發(fā)債則輕車熟路，各類產(chǎn)品根本都有涉獵。
截至 2017 年 6 月末，中鋁存續(xù)債 券余額合計(jì)錢(qián) 775.15 億元，其中中期票據(jù) 307 億元，短期融資券 70 億元， 超短期融資券 160 億元，非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具 180 億元，公司債 58.15 億元。
今年9月底，新京報(bào)報(bào)道稱，據(jù)不完整統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)中鋁已合計(jì)發(fā)行12筆債券，包括8期超短期融資券和4期中期票據(jù)。
中鋁的募資對(duì)象以至還包括險(xiǎn)資。
上月，中鋁宣布與太保集團(tuán)簽署戰(zhàn)略協(xié)作協(xié)議，擬共同樹(shù)立范圍不超越100億元的安定洋-中國(guó)鋁業(yè)債權(quán)投資方案，引入保險(xiǎn)資金施行權(quán)益融資，由安定洋資產(chǎn)管理公司作為受托人發(fā)起設(shè)立，經(jīng)過(guò)永續(xù)類債權(quán)資金方式投放中國(guó)鋁業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建立。
中鋁的募資過(guò)程并非好事多磨，其資本運(yùn)作的標(biāo)志性之作——中鋁產(chǎn)業(yè)基金組建過(guò)程中生變。
9月28日，中國(guó)鋁業(yè)發(fā)布公告稱，公司與交銀國(guó)際信托、中鋁建信、交銀國(guó)信資產(chǎn)簽署了退伙協(xié)議，產(chǎn)業(yè)基金的普通合伙人由中鋁建信變卦為交銀國(guó)信資產(chǎn)，具有建行背景的中鋁建信退伙。
早在今年5月，中國(guó)鋁業(yè)宣布與交銀國(guó)際信托、中鋁建信投資基金管理(北京)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中鋁建信”)簽署合伙協(xié)議，共同成立范圍20億元的產(chǎn)業(yè)投資基金。
不過(guò)，在中鋁建信退伙的同時(shí)，中鋁產(chǎn)業(yè)基金的范圍大幅擴(kuò)張：依據(jù)公告，產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)繳出資額由目前的20.002 億元調(diào)增至100.01 億元，其中，交銀國(guó)際信托作為優(yōu)先級(jí)合伙人認(rèn)繳出資額67 億元，中國(guó)鋁業(yè)作為劣后級(jí)合伙人認(rèn)繳出資額33 億元，交銀國(guó)信資產(chǎn)認(rèn)繳出資額100萬(wàn)元。
中鋁表示，經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)基金這一運(yùn)作平臺(tái)有助于為公司加快構(gòu)造調(diào)整、完成轉(zhuǎn)型晉級(jí)提供有力的資金支持，為公司的資本運(yùn)作提供更全面、更有力的支持。
本文標(biāo)簽：中國(guó)鋁業(yè) 中鋁 負(fù)債 太保集團(tuán) 債務(wù)
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